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Dda : maîtrisez la distribution d'assurances
Objectifs
Programme
- Comprendre et appliquer le cadre réglementaire et juridique relatif à la profession d'assureur
- Identifier et distinguer les différents types d'assurances ainsi que leur mode de distribution
- Évaluer les risques associés au métier d'assureur et mettre en place des stratégies d'atténuation
- Assurer la conformité de chaque contrat d'assurance aux exigences et besoins spécifiques du client
- Intégrer les règles relatives aux informations précontractuelles renforcées dans les pratiques quotidiennes
- Appliquer les principes de prévention des conflits d'intérêt et de gouvernance des produits dans le cadre professionnel.
1. INTRODUCTION À LA FORMATION DDA
- Présentation de la directive sur la distribution d'assurances (DDA)
2. COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES GÉNÉRALES
- Compréhension des principes de l'assurance et de la distribution d'assurances
- Identification des acteurs de la distribution d'assurances
- Découverte des différents produits d'assurances distribués
3. COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES SPÉCIFIQUES À LA NATURE DES PRODUITS DISTRIBUÉS
- Étude détaillée des assurances emprunteurs : produits, acteurs, marché
- Compréhension des enjeux et du fonctionnement de l'assurance-vie
- Découverte de la fiscalité du patrimoine et son impact sur la distribution d'assurances
- Analyse des unités de compte en assurance-vie
4. COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES SPÉCIFIQUES À CERTAINS MODES DE DISTRIBUTION
- Analyse des différents modes de distribution de l'assurance emprunteur
- Identification des particularités de la distribution de l'assurance-vie
- Présentation des spécificités de la distribution des produits de retraite et d'assurance maladie
5. COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES SPÉCIFIQUES À CERTAINES FONCTIONS
- Étude des rôles et responsabilités des différents acteurs de la distribution d'assurances
- Identification des compétences nécessaires pour chaque fonction (intermédiaire, assureur, distributeur)
6. ENVIRONNEMENT DE L'ASSURANCE
- Analyse de l'environnement réglementaire de la distribution d'assurances
- Étude de l'impact des risques sur la distribution d'assurances
- Compréhension de l'importance de la relation client dans la distribution d'assurances
7. POUR ALLER PLUS LOIN
- Introduction à la finance durable et son impact sur la distribution d'assurances
- Étude des régimes matrimoniaux et de leurs implications en matière d'assurances
- Compréhension des processus de succession et leur impact sur la distribution d'assurances
Public visé
Cette formation s'adresse principalement aux collaborateurs d'établissements d'assurance ou de réassurance dans des fonctions diverses.
- Elle est ainsi pertinente pour les directions de la conformité et de l'audit interne, qui peuvent bénéficier d'une meilleure compréhension des enjeux réglementaires et techniques de la distribution d'assurance.
- Les DRH d'établissements financiers, d'assurances ou de réassurances pourront également y trouver des informations utiles pour optimiser leur gestion des ressources humaines dans ce domaine spécifique.
- De plus, cette formation est dédiée aux commerciaux d'établissements de crédit ou de sociétés financières qui accèdent à l'activité de distribution d'assurance ou qui l'exercent déjà.
- Enfin, les collaborateurs exerçant des fonctions d'assistant(e) commercial(e) ou le métier d'intermédiaire en assurance ou réassurance, ainsi que ceux souhaitant connaître l'environnement réglementaire et technique de la distribution d'assurance, trouveront dans ce parcours une opportunité d'approfondir leurs connaissances et d'optimiser leurs pratiques professionnelles.
Prérequis
Être muni d'un ordinateur relié à Internet, possédant une caméra, un micro et un haut parleur.
Avoir une connaissance de base du secteur de l'assurance et des produits d'assurance.
Être à l'aise avec l'utilisation d'outils informatiques et numériques pour l'e-learning.
Avoir une bonne compréhension du français, écrit et parlé, pour suivre efficacement la formation.
Méthodes pédagogiques
L’approche pédagogique a été construite sur l’interactivité et la personnalisation : Présentation illustrée et animée par le Formateur Expert, partage d’expériences, études de cas, mise en situation réelle.
Tous les supports sont fournis par support papier, mail ou clé USB à chaque stagiaire.
Méthodologie pédagogique employée :
Chaque formation en présentiel ou en distanciel est animée par un Formateur Expert Métier sélectionné selon ses compétences et expériences professionnelles. Apport d’expertise du Formateur, quiz en début et fin de formation, cas pratiques, échanges d’expérience. Accès en ligne au support de formation.
Modalités d'évaluation
Méthodes utilisées et évaluation :
Evaluation et positionnement lors de la définition du projet pédagogique avec le(s) stagiaire(s). Un QCM est donné aux stagiaires le dernier jour de la formation pour valider leurs apprentissages. Une correction collective est effectuée par le Formateur. Une évaluation de fin de stage en direct est organisée entre le Formateur et le(s) stagiaire(s) pour recueillir et prendre en compte leurs appréciations. Une attestation de fin de stage est remise aux stagiaires.
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